Nossos serviços
Olha, reformar seu 401(k) ou IRA não é exatamente emocionante. Mas sabe o que é? Acordar aos 65 anos e ter o dinheiro que você realmente precisa. A gente trabalha pra isso acontecer. Nada de jargão complicado, só conversa real sobre como fazer seu dinheiro trabalhar melhor pra você. Porque o futuro financeiro não precisa ser um mistério.
Cada serviço é executado por profissionais experientes, com plano claro e foco na satisfação.
Serviço 2
Vamos revisar cada detalhe do seu plano atual. Taxa de administração muito alta? Fundo que não tá rendendo? A gente identifica o problema e mostra exatamente quanto você tá perdendo todo ano. Depois, a gente conversa sobre o que mudar.
- Análise detalhada de taxas e comissões
- Comparação com benchmark de mercado
- Relatório personalizado e legível
- Sugestões concretas de otimização
Serviço 1
Seu portfólio virou uma bagunça? Ações muito concentradas, fundos vencidos, alocação que não combina mais com seu perfil? A gente reorganiza tudo de forma estratégica. E depois, você dorme melhor à noite.
- Avaliação do seu perfil de risco
- Reorganização de ativos
- Alinhamento com seus objetivos
- Monitoramento contínuo
Serviço 3
Tem IRA em três bancos diferentes? Virou um pesadelo acompanhar. A gente consolida tudo num único lugar, reduz a burocracia e, melhor ainda, diminui as taxas. Você passa a ter uma visão clara do seu patrimônio.
- Transferência segura entre instituições
- Zero penalidades ou impostos
- Estrutura unificada e clara
- Gestão simplificada
Serviço 2
Chegar perto da aposentadoria e não saber como tirar o dinheiro? Existe jeito certo e jeito errado. A gente planeja a sequência de saques pra minimizar impostos e fazer seu dinheiro render mais tempo. É matemática, não adivinhação.
- Cálculo de saques ótimos por ano
- Estratégia de minimização fiscal
- Projeção de saldo para 30+ anos
- Cenários alternativos testados
Serviço 1
Cada ano, seu 401(k) e IRA têm implicações fiscais. Contribuições, conversões Roth, saques obrigatórios — tudo isso afeta seus impostos. A gente coordena tudo pra você pagar o mínimo que é justo. Sem truques, só estratégia.
- Revisão anual de contribuições
- Análise de conversão Roth
- Coordenação com declaração de impostos
- Documentação completa
Serviço 3
Você quer deixar esse dinheiro pra sua família, não pro governo. A gente ajuda a estruturar seu IRA de forma que seus filhos e netos herdem o máximo possível. É sobre proteger o que você construiu.
- Estruturação legal do legado
- Nomeação correta de beneficiários
- Estratégia de herança multi-geracional
- Documento de instruções para família
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